| Date de déploiement | Objet |
| 23/05/2023 | – Refonte de la page des indicateurs annuels. Ces indicateurs étant devenus nombreux, nous avons réorganisé leur présentation par fonction (commerce, activité, RH…) – Nouveaux indicateurs : résultat global prévisionnel = marge globale de la période – somme des dépenses des affaires qui sont exclues des indicateurs pour la même période. résultat consolidé = marge consolidées de la période – somme des dépenses des affaires qui sont exclues des indicateurs pour la même période. |
| 20/04/2023 | – Ajout des notes internes affichées sur la page d’accueil du logiciel. Leur gestion dépend d’une nouvelle permission à affecter avant toute chose. Elles apparaitront dans l’onglet « Outils & autres » du menu. Il est possible de programmer une date d’archivage à partir de laquelle la note ne sera plus visible pour les salariés. – La permission d’accès aux bons de livraison est désormais décorrélée de la permission d’accès aux affaires. – Il est maintenant possible de faire des sorties de stock en même temps que les pointages par badge. – Dans la partie stock, il est désormais impossible de créer, modifier ou supprimer une réception fournisseur sur un mois clôturé. – Permettre d’éditer la date d’une commande fournisseur grâce à une super permission. – Simplification de l’objet du bon de livraison à partir de l’intitulé de la commande – Correction sur les factures lors du paiement (problème sur les arrondis) – Ajout du nom du fournisseur dans la liste des achats sur une affaire – Module de paiement global, accessible sur la page « paiements » en cliquant sur « ajouter ». Ce module permet d’enregistrer un paiement pour un ensemble de factures ou d’avoirs en une seule saisie. Un moteur de recherche de règlements en attente permet de retrouver facilement les pièces concernées. – Ajout d’un champ restriction médicale dans la liste des salariés – Obligation de saisir une désignation dans les lignes d’un devis, commandes, avoirs si le montant de cette ligne est différent 0 – Export de la liste des paiements. – Correctif sur les indicateurs (ne pas prendre les affaires exclues des indicateurs) pour les marges prévisionnelles, consolidées, globales et les TEC. – Les détails du calcul des travaux en cours (TEC) étant particulièrement complexes, un fichier téléchargeable est rendu disponible sur la page des indicateurs. Il contient le détail des éléments pris en compte dans le calcul. |
| 20/03/2023 | – Correction des écarts d’arrondis qui provoquaient des écarts sur le changement d’état du paiement d’une facture. – VISA sur commande fournisseur : Désormais, le visa d’une commande fournisseur pourra être réalisé en cochant directement les commandes fournisseur dans la liste afin de gagner en rapidité – L’indicateur TEC n’est plus affichée dans la synthèse d’une affaire clôturée car à ce stade le TEC est nécessairement nul. – Amélioration des filtres sur dates : Dans toutes les listes, il n’était pas possible de filtrer sur une date de fin uniquement sans indiquer de date de début. Le logiciel renvoyait une erreur 500. Désormais, si vous n’indiquez pas de date de début, par défaut le logiciel prendra le 01/01/2000 et ne renverra plus d’erreur. INDICATEURS ANNUELS : – Intégration des taux de marge dans le calcul des travaux en cours : Désormais le TEC (Travaux en Cours), indicateur disponible sur l’application depuis le 13/02 est calculé avec la formule suivante : Indicateur TEC = Total des coûts sur les affaires (Main d’oeuvre, achats, notes de frais, mouvements de stocks) + Total des courts sur les affaires * Taux de marge des affaires – Total facturé (somme des factures – somme des avoirs) pour toute les affaires depuis le début d’exercice jusqu’au mois considéré. – Nouvel indicateur : Marge consolidée : somme des marges sur les affaires clôturées. – Nouvel indicateur : Variation de la marge globale : Variation par rapport au mois précédent. – Nouvel indicateur : Marge prévisionnelle : somme des marges sur les affaires « en cours » et « en attente » à partir de la dernière mise à jour du « reste à faire ». – Nouvel indicateur : Variation de la marge globale : Variation par rapport au mois précédent. – Nouvel indicateur : Marge globale : somme des marges prévisionnelle et consolidée – Nouvel indicateur : Variation de la marge globale : Variation par rapport au mois précédent. – Exclusion du calcul : Pour garantir que les marges soient correctes, les affaires internes permettant de suivre les pointages salariés sur le fonctionnement par exemple peuvent être exclues du calcul. Pour cela, il suffit d’éditer l’affaire concernée et de cocher la case « Affaire interne – Exclure cette affaire du calcul des travaux en cours, CA et marge : OUI « |
| 11/03/2023 | – Une colonne date de modification a été ajoutée à la liste des articles. Il est désormais possible de filtrer dessus. – L’export des articles intègre deux nouvelles colonnes : Date de modification et description – La description de l’article est désormais ajoutée automatiquement avec la référence et la désignation dans les bons de commande fournisseur via le moteur de recherche intégré. |
| 08/03/2023 | – Afin de faciliter la création des lots, les désignations des commandes clients contenues dans une affaire sont proposées comme valeur par défaut pour les désignations des lots à leur création. – Afin de faciliter la création des bons de livraison (BL), la désignation d’une commande client est proposée comme valeur par défaut pour l’objet d’un BL à sa création. – Afin de sécuriser la supervision du processus d’achat, un visa des commandes fournisseurs. Désormais dans les paramètres vous pouvez fixer un seuil au delà duquel une commande fournisseur a besoin d’un visa. Si le seuil est nul, toutes les commandes sont visées par défaut. Le rôle « direction » dispose par défaut de la permission de viser une commande fournisseur. Cette permission est ajoutée dans les permissions de dépenses et peut s’affecter à tous les rôles. Une action à mener sur le dashboard rappelle qu’il y a des commandes fournisseur à viser. Sur la liste des commandes fournisseur une nouvelle colonne indique si elles sont visées. Un filtre sur l’état du visa est ajouté dans les filtres sur la liste des commandes fournisseur. Le visa s’accorde en cliquant sur le bouton « viser » en haut à droite de la page d’une commande fournisseur. – A l’annulation d’une commande client, il est proposé désormais de choisir l’état dans lequel doit être repassé le devis associé à cette commande annulée (remise en attente ou maintenu à l’état accepté) |
| 02/03/2023 | – Comptabilisation des factures et avoirs clients et fournisseurs : La comptabilisation est devenue automatique à la création de la facture. En cliquant sur « comptabiliser » vous ne la créez plus mais vous pouvez la vérifier et la corriger manuellement. Les factures ont trois états : 1. « non comptabilisé » (icône rouge dans la liste des factures) si le logiciel n’est pas parvenu a équilibrer les comptes de crédit et débit définis par défaut. 2. « comptabilisé automatiquement » (icône noire dans la liste des factures) si le logiciel a comptabilisé la facture et que vous n’êtes pas intervenus dessus manuellement 3. « comptabilisé manuellement » (icône verte dans la liste des factures) si vous avez enregistré manuellement une comptabilisation de votre facture. – Les comptes par défaut ont évolué. Prod-up vous permet désormais de séparer les comptes de tva collectée par taux de TVA (20%, 10%, 5.5%, 2.1%). Il en est de même pour les comptes de tva déductible. – Correctif sur les notes de frais : Si vous créiez une note de frais et que vous l’enregistriez vide, il n’était pas possible de l’éditer et d’y ajouter une ligne. Ceci ne se produira plus. – Création d’un bon de livraison : La désignation de la commande à laquelle il est attaché est proposée par défaut pour désigner le BL afin de gagner du temps quand ces informations restent les mêmes (le cas le plus fréquent) – Dans les paramètres de comptabilité de votre prod-up, vous pouvez définir un taux de tva préféré. Ce taux devient le taux par défaut de vos lignes de devis, de commandes et de factures. |
| 16/02/2023 | – Affectation des bons d’entrée en stock aux lots ou aux affaires. – Ajout d’une TVA globale en haut de création d’un devis. En renseignant cette valeur vous définissez la valeur de tva de toutes les lignes de votre devis en une fois. – Ajout d’un offset sur la numérotation de facturation afin de vous permettre de continuer la numérotation en cours dans votre précédente solution. – Dans la liste des frais de vos notes de frais, vous voyez apparaître les affaires auxquelles ces frais ont été affectés. |
| 13/02/2023 | – Indicateur CNF : vous disposez d’un nouvel indicateur : Les commandes non facturées : Somme des commandes HT à l’état en exécution ou facturé – (somme des factures HT attachées à ces commandes – somme des avoirs HT) – Indicateur TEC : Les travaux en cours : Total des coûts (Main d’oeuvre, achats, mvts de stocks) – total facturé (somme des factures – somme des avoirs) pour toute les affaires non clôturées pour la période considérée. – Déclôturer une affaire : Les personnes disposant de la permission de clôturer une affaire disposent désormais de la permission de déclôturer (pour traiter un oubli par exemple). Attention. Si, lors de la clôture, vous avez modifié des états de devis ou de commandes, alors déclôturer l’affaire ne changera pas leurs états. – Indicateurs : pour le calcul des montants de commandes clients par période, la date de commande est prise en compte en lieu et place de la date de création de la commande. La date de commande est affichée à droite sur la page d’une commande et sur les pdf d’accusé de réception et de commande client. – Verrouillage des mois clôturés : Dans les indicateurs, en vue annuelle, vous pouvez désormais clôturer un mois en cliquant sur le cadenas affiché en bas de page. Pour les mois clôturés il ne sera plus possible de créer/éditer/supprimer ou changer d’état : – un devis – une commande client – une facture client – un pointage salarié – un bon de commande fournisseur – une facture fournisseur – une note de frais – un paiement fournisseur – un paiement client – une causerie, un audit, un retour d’expérience – une tâche en CRM (il reste possible de changer leur état) Il n’est possible de clôturer un mois que si le mois précédent est clôturé. Il est possible de déclôturer un mois. Dans ce cas, tous les mois suivants jusqu’à la date du jour sont déclôturés aussi. C’est à la clôture d’un mois que sont calculés les TEC et CNF pour la période concernée. – La connexion à l’application par badge ne redirige plus vers le pointage. Il est désormais possible d’utiliser des raccourcis distincts (mouvement de stock, réception, pointage, QSE…) sur les tablettes. – Refonte graphique de la vue d’une société. – Affichage de la référence d’un article sur la vue web et sur la vue pdf d’un bon de commande fournisseur. – Ajout d’un bouton « ajouter » dans la liste des interactions sur la fiche d’une société. – Ajout d’un bouton « éditer » dans le template d’une facture récurrente. – Affectation des bons de sortie aux lots ou aux affaires. – Permettre d’éditer la date d’une commande client. – Ajout du paramètre de date de début d’exercice comptable. – Adaptation graphique de la synthèse d’une affaire. A la clôture de l’affaire, la marge sur la facturation est mise en avant. Elle est à considérer en fin d’affaire prioritairement à la marge sur prévisionnel qui, elle, sert en cours d’affaire. – Lorsqu’un document dépasse la limite de 10 Mo, un message d’erreur s’affiche désormais indiquant le dépassement de la taille limite. – Correction saisie pré-renseignée des sous-catégories des lignes d’achat à l’édition d’un prévisionnel d’affaire. – Correction des filtres d’affectation des tâches. – Correction des erreurs lors du scan des lots en production d’atelier. – Correction des erreurs de permission dans la gestion des documents. Rafraîchissement automatique à la suppression. – Correction calcul de la somme des achats par fournisseur sur une fiche société. – Correction du filtres sur les lots d’une affaire dans l’onglet lots d’une affaire. Le filtre ne proposera que les lots de l’affaire concernée. |
| 09/12/2022 | – Suppression des « reste à faire » en cas d’erreur : Il est désormais possible de supprimer un reste à faire. Cette action est permise à tous les rôles disposant de la permission « Mettre à jour les reste à faire » – Clôturer une affaire : Les personnes disposant de la permission « Editer une affaire » pourront désormais clôture les affaires qui ne sont pas déjà à l’état « clôturée » selon les conditions suivantes : 1 : Si des commandes à l’état « en exécution » ou « facturée » attachées à cette affaire existent, il vous sera proposé de les passer à l’état « soldée » 2 : Si des devis à l’état « en cours ou « terminés » attachés à cette affaire existent, il vous sera proposé de les passer à l’état « refusé » 3 : s’il existe au moins une facture « en cours », « en attente de paiement » ou « partiellement payée » ou s’il existe au moins un avoir « en cours », « validé » ou « remboursement partiel » ou si le reste à faire n’est pas à 0 €, alors il ne sera pas permis de clôturer l’affaire. – Depuis la commande client, il est possible de télécharger 2 documents pdf : un « bon de commande » ou un « accusé de réception » – La CRM se dote d’un dashboard (en cliquant sur CRM dans le menu) Vous y trouverez les palmarès clients et fournisseurs. D’autres informations utiles y seront ajoutées progressivement. Chers utilisateurs c’est le moment de nous faire part de vos doléances. – Ajout du filtre par lot sur la vue de pointage d’une affaire. – Bon de commande fournisseur : ajout de la désignation sur la vue PDF du bon. |
10/11/2022 | – Gestion des prévisions dans une affaire : Il est désormais possible au moment de la commande du client de décider si l’étude servira ou non à l’établissement des prévisions de l’affaire. La page des prévisions d’une affaire contient désormais deux onglets « Prévisions » et « Etudes ». L’onglet « Prévisions » rassemble toutes les prévisions de dépense, de matériel, de stock et de main-d’oeuvre pour exécuter l’affaire. figure des prévisions dans l’affaire L’onglet « études » rassemble toutes les études de prix qui ont été réalisées pour cette affaire. Un raccourci permet d’accéder au détail de chacune d’elles figure des études dans l’affaire – Salariés : Le lieu de naissance a été ajouté à la fiche d’état civil d’un salarié. (conforme à la RGPD) figure de la page d’un salarié incluant le lieu de naissance – Ajout de tags et filtres sur les devis – Bon de sortie : Il n’est plus obligatoire d’indiquer un motif de sortie afin de rendre l’opération plus rapide à réaliser. Le motif étant la plupart du temps « le besoin de production » il n’est pas nécessaire de l’indiquer dans les usages conventionnels. – Filtre magique sur affaires par « Reste à Faire ». En accès rapide, permet de retrouver les affaires dont les derniers « reste à faire » ont été mis à jour lors des 30 derniers jours, lors des 7 derniers jours et ceux qui n’ont pas été mise à jour depuis le mois dernier – Ajout de l’icône de l’oeil lors de la saisie des mots de passe pour rendre le mot de passe visible ou non – Total des commandes sur la synthèse d’une affaire – Nouvel indicateur : T.E.C. (Travaux en cours) – Ajout de la date d’échéance dans l’export comptable des avoirs – Onglet commerce sur la fiche d’une société permettant de retrouver la synthèse de l’activité commerciale d’un client |
| 24/10/2022 | – Filtres sur les listes de pointages, les mouvements de stocks et les achats dans une affaire figure des filtres sur les mouvements de stock d’une affaire figure des filtres sur les achats d’une affaire – Le pdf d’une commande client porte en filigrane la mention « accusé de réception ». Il peut ainsi être renvoyé au client pour accuser réception et valoir acceptation de sa commande. figure d’un accusé de réception de commande client – Le plafond de garantie fixé sur une société, outre l’alerte déja existante lorsque vous enregistrez une commande, va plus loin. Désormais dans la liste des sociétés, sont mises en évidence celles dont le plafond de garantie fixé est dépassé par les encours selon la formule : (encours = montant total des commandes à l’état « en exécution »ou à l’état « facturée » – montant des paiements des factures « payées » ou en « paiement partiel » associées à ces dites commandes). En cliquant sur « commerce » dans le menu, apparaît désormais la liste les sociétés dont les encours sont supérieur au montant de garantie s’il en a été fixé un (voir figure ci-dessous) vue de synthèse du commerce contenant un client à risque – la roue dentée en pied de page qui oriente vers le support dirige désormais vers le support de la page www.prod-up.com |
| 12/10/2022 | – Le label « date de livraison souhaité » remplacé par « date de fin de prestation » afin de replacer la production dans le décisionnel – Export vers excel des listes de devis et commandes. Si vous appliquez un filtre avant l’export, seule la liste filtrées est exportée – PDF d’une facture client et d’un bon de commande fournisseur : Afin de réduire le risque de confusion, nous n’affichons plus la référence interne du client ou du fournisseur sur ces documents sous le titre « vos informations » – Bons de commande fournisseur : Ventilation globale des lignes d’achats sur un bon de commande fournisseur. Il est fréquent que toutes les lignes d’un bon de commande fournisseur ne concernent qu’une seule et même affaire c’est pourquoi, afin de gagner du temps dans la ventilation, il est rendu possible en cochant une case d’appliquer à toutes les quantités achetées de toutes les lignes une seule et même affaire. – Etudes : Modification de la personne indiquée dans « suivi par » même lorsque l’étude est terminée acceptée ou refusée avec une permission spécifique. |
| 04/10/2022 | – Gestion des frais généraux : Affichage de la liste filtrable des frais généraux et affectation de tags aux frais généraux pour analyse. (Attention, afficher la liste des frais généraux et l’affectation des tags sont liés à de nouvelles permissions. Il convient d’autoriser les rôles souhaités pour utiliser la nouvelle fonctionnalité.) – Mise en oeuvre d’un message sur la page d’accueil annonçant les mises à jour et détail des mises à jour disponibles sur le log des évolutions tenu sur le site www.prod-up.com. – Ajout d’une numérotation automatique longue 6 chiffres pour les affaires. Ex: « AFF22 » devient « AFF000022 ». Ainsi les classements chronos seront mieux ordonnés : « AFF000001 », « AFF000002 », « AFF000003 », « AFF000004 » au lieu de « AFF1 », « AFF11 », « AFF12 » […] « AFF19 », « AFF2 », « AFF20″… Le support seul peut intervenir sur le format de numérotation. Contactez votre responsable support pour toute question. – Ajout de la colonne unité dans le template d’import des articles. – Ajout de la référence de l’article dans le pdf « commande fournisseur » |
